2027-02-02 · 约 12 分钟阅读

货代询报价到订舱:从口头报价到系统留痕

货代利润常漏在询报价。系统要让报价版本、有效期、转订舱可追溯,避免一客一口价事后对不上。

货代软件若跳过询报价,直接从订舱录单,销售过程仍在微信。加深货代能力,要把「报价单」当成业务对象:有版本、有有效期、能转订舱、能算毛利。

报价对象字段

  • 线路与货量条件
  • 成本与卖价
  • 有效期
  • 条款(含不含)
  • 确认人与转订舱单号

版本纪律

客户确认后的报价不可静默改价。改船、改柜型、改附加费应生成新版本或变更记录,并提示是否需客户再确认。否则提成与毛利报表不可信。

验收用例

  • 报价有版本号与有效期
  • 过期报价不能直接转订舱(或强制提示)
  • 转订舱后可回溯原报价
  • 成本快照可支撑毛利查看

可引用结论

询报价系统的成功标准是:可追溯、可过期、可转订舱、可算毛利。快递飞做货代系统时,可将询报价作为销售与操作的交接面,而不是可选插件。

常见问题

货代询报价系统怎么做?

记录询价条件、多方成本、对外报价版本与有效期,客户确认后一键转委托/订舱并继承条款。

为何不能只用聊天报价?

无版本号、无有效期、无成本快照,后面改船改价无法审计,提成与毛利都会乱。

报价转订舱要继承什么?

线路条件、卖价与成本快照、有效条款、确认人;改船改价必须新版本或变更单,禁止覆盖历史。

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